В городе N произошли аресты группы молодых людей, которым предъявлены обвинения в экстремизме. Среди них оказалась современная художница, выпускница зарубежного учебного заведения, активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют действия властей, обвиняя их в злоупотреблении полномочиями. В это время следствие активно работает с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает юную послушницу Наталью. Он заинтересован еe полным безразличием и начинает с ней общение. История развивается через допросы и откровенные разговоры, показывая разные перспективы. Все началось пару месяцев назад, когда Раевский и его мать вернулись из-за границы. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства, проявляет желание восстановить дружбу и знакомит Раевского со своей компанией.
Молодежь увлекается философскими беседами, поиском себя и экспериментацией с пределами дозволенного. Постепенно все становится более экстремальным: сначала появляются испытания на прочность, затем оружие, и, казалось бы, в шутку, проливается первая кровь. Вскоре рождается идея создания "тайного общества", цель которого — амбициозная мечта изменить мир. Группа выбирает название, вдохновленное каббалистическим термином — "Клипот".
